ماریون در آستانه طلاق از همسرش است و خواهرزاده ۱۵ ساله‌اش، پولین را برای تعطیلات به گرانویل می‌برد. او در آنجا با یک عشق قدیمی ملاقات می‌کند...

گاسپار در حالی که در تفریحگاه ساحلی دینار در برتانی منتظر ورود دوست‌دخترش لنا است، با دو زن دیگر آشنا می‌شود و با آن‌ها گرم می‌گیرد؛ مارگو که دانشجوی مردم‌شناسی و هم‌صحبتی خوب است، و سولن که دختری بومی و پرشور است. این موضوع با ورود لنا، شرایط را بسیار پیچیده می‌کند.

جبهه مردمی در انتخابات پیروز می‌شود، جنگ داخلی اسپانیا آغاز می‌گردد و هیتلر و استالین در حال توطئه و جاسوسی هستند. فیودور ورونین، تبعیدی باهوش و ژنرالی در سن ۲۰ سالگی، نایب‌رئیس اتحادیه نظامی روسیه سفید است و احتمالاً به زودی جایگزین ژنرال دوبرینسکی سالخورده خواهد شد. آرسینویه، همسر یونانی فیودور، نقاشی می‌کشد و خود را از سیاست دور نگه می‌دارد و با همسایگان کمونیست دوست می‌شود. با رو به افول رفتن سلامتی او، فیودور دلسوز مراقبت‌های لازم را ترتیب می‌دهد و در پس‌زمینه تصفیه بزرگ استالین، گزینه‌های خود را بررسی می‌کند. او وارد بازی شطرنجی می‌شود که در آن عشق به میهن، عشق به آرسینویه، ایدئولوژی، حسادت‌های حقیرانه و دسیسه‌های قدرت در مسائل مرگ و زندگی در هم می‌آمیزند.